具体的には・・・

１．自分の依頼内容と合致するか

税理士にも得意不得意の分野があります。各分野を事務所内の分業体制で行ったり、外部ネットワークでカバーしたりいろいろ工夫をしてお客様のニーズにワンストップで応えようと努力する。そういう顧客側に立った真摯な対応ができる税理士かどうか。

２．説明がわかりやすいか

とかく税務や会計の世界では一般になじみの薄い言葉が多く出てきます。 それらを経営者にもわかりやすく説明してくれる、また、そういう努力を惜しまない税理士かどうか。この点は非常に重要です。これがないと、結局税理士まかせになり、自分の成長に役立たなくなってしまうのです。

３．業務メニューや報酬が事前に明示されているか

一般の人は会計事務所の具体的な仕事を意外と知らないものです。その原因として、ひとつは各税理士によってそのカバーする周辺業務が少しずつちがうこと、もうひとつはお客様によって要求される業務内容が異なりオーダーメイド的な仕事が多いということだと思われます。しかし、資料請求しても、基準となる業務案内・報酬体系が出てこないようではお客様に対して分かりやすく説明するという姿勢に欠けるのではないでしょうか。

４．依頼者の立場にたって親身に相談に応じてくれるか

中小企業や個人の方々にとって、何かと顧問の税理士を頼りにしたいところです。専門外の内容の相談であっても、親身に対応して解決策をいっしょに模索する、あるいは税理士が持つネットワークを通じて詳しい人を紹介するなど弾力的な対応が会計事務所に求められるのではないでしょうか。

５．納税者側にたって税務署と折衝できるか

申告内容に特別問題がない場合でも、一般の人は「税務調査が入る」と思うだけで精神的に負担を感じます。そんなとき、たよりになるのが会計事務所であり、税理士の本領を発揮する場だとも言えます。にもかかわらず、税務署の指摘をろくに検討もせずに一緒になって納税者の過ちを責める税理士もいると聞きます。

６．ＩＴ関連に強いか

税理士業界は平均年齢が比較的高いこと、会計事務所専門の会計ソフトメーカーに頼り切りになってきたことなどから、意外とＩＴについて弱い事務所が多いようです。インターネットを利用した技術発展もめざましいこれからの時代、パソコンを駆使できないような事務所では心もとない気がします。

７．どういう方法で税理士にコンタクトをとるか　

コンタクトをとる方法は４つあります。知り合いや銀行からの紹介。税理士紹介業者からの紹介。ホームページで会計事務所を検索。税理士が行うセミナーやその著書をもとに直接連絡をとる。この４つです。紹介の場合、紹介する側がその税理士を認めているので安心感がある一方、自分の思惑と違うときに断りにくくなる欠点があります。紹介業者は登録された事務所に対し依頼者を平等に紹介する必要があることから、依頼者側に立った紹介ができるかどうか疑問です。ホームページの検索やセミナーへの出席、著作などは、その情報に好感が持てれば、直接話を聞いて判断するのもひとつの方法です。その場合は、一度は事務所を訪問して事務所内を見ておくことをおすすめします。

８．事務所が儲けているか

税理士も事務所を経営する経営者なのです。自分の経営がうまくいっていない税理士にまともなアドバイスは期待できないのではないでしょうか。

９．相性がいいか

会計事務所側にどれだけ力があったとしても、性格や人間性などが自分と合わず、コミュニケーションが取りにくいのでは良い仕事は期待できません。会計事務所との付き合いは長くなるのが通常です。税理士との相性は重要です。